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基金問答

1.泰信周期回報基金的投資目標是什么?

 

答:在保持資產流動性的基礎上,發揮本公司投研團隊在固定收益、權益及金融衍生產品等方面的綜合研究實力,在有效控制風險的前提下追求基金資產的長期穩健增值,力爭基金資產獲取超越業績比較基準的穩健收益。

 

2、泰信周期回報基金的投資理念是什么?

 

答:運用經濟周期理論,對中國近十年的經濟周期進行劃分和研究,根據各個周期中不同階段固定收益類資產表現進行深入研究,進而指導固定收益類資產的配置;從利率、信用的角度深入研究固定收益類投資品種的投資價值,發掘固定收益類投資機會,構建有效投資組合,在保證流動性和控制風險的前提下,實現基金資產的穩定增值。

 

3、泰信周期回報基金的投資范圍和業績比較基準?

 

答:投資范圍:

投資于固定收益類資產的比例為基金資產的80%95%;因參與一級市場新股申購或公開增發的股票、持有的可轉債轉股所形成的股票及其股票派發,投資可分離債券而產生的權證等非固定收益類資產(不含現金)不超過基金資產的20%。

在本基金的開放期間,現金或者到期日在一年以內的政府債券、央行票據等流動性良好的金融工具,不低于基金資產凈值的5%。

因參與一級市場申購(含可轉債、可分離債券)或公開增發、債轉股等原因獲得、持有的股票、權證等資產,本基金應在其可交易之日起的90個交易日內賣出。

本基金業績比較基準為:中證全債指數

 

4、泰信周期回報基金的風險收益特征是什么?

 

答:本基金為債券型基金,屬證券投資基金中風險較低、收益穩定的品種,預期收益和風險高于貨幣市場基金、低于混合型基金和股票型基金。

本基金適合追求低風險、穩健收益的個人投資者 ,同時也是各類投資者在資產配置時選擇穩健增值的備選標的之一。

 

5、泰信周期回報的產品特點是什么?

 

答:

合理收益——專注固定收益品種,謀取合理穩定回報

本基金主要投資于固定收益類品種,包括貨幣市場工具和債券類產品,以保障基金資產的相對安全。作為低風險投資品種,固定收益類資產的安全性較高。本基金將80%以上的資產投資于固定收益類金融工具,可有效降低組合收益的波動性,為投資者謀取合理、穩定的投資回報。

持續收益——周期理論指導操作,有效避險持續增值

基金管理人運用經濟周期理論,對中國近十年的經濟周期進行劃分和研究,總結各個周期中不同階段固定收益類資產表現,指導固定收益類資產的配置;同時從利率、信用的角度深入研究固定收益類投資品種的投資價值,發掘固定收益類投資機會,構建有效投資組合,在保證流動性和控制風險的前提下,實現基金資產的長期穩定增值。

長線收益——合理設置一年封閉期,更多選擇實現長線收益

一年封閉期的設計有助于保持基金資產規模的穩定,使基金經理無需承?;鴟荻罹薅釕旯菏昊氐牧鞫匝沽?,可以專注于組合收益水平,配置收益率較高但流動性不佳或被市場錯誤定價的產品,持有到期以獲得穩定的長線收益。

 

6、泰信周期回報基金的資產配置策略是什么?

 

答:

戰略性資產配置

本基金將根據基金的投資目標和投資理念,進行戰略性資產配置,確定固定收益率類資產和現金類資產的投資比例,以構建最佳長期資產組合結構,同時運用基本面研究擇機參與新股申購,以提高組合收益。

戰術性資產配置

    根據對宏觀經濟形勢、貨幣和財政政策變化、經濟周期及利率走勢、企業盈利和信用狀況、基金流動性情況等因素的動態分析,跟蹤影響資產策略配置的各種因素的變化,戰術性配置資產,進行投資時機選擇和倉位控制,獲取投資收益,降低投資風險。

在投資時機選擇上,我們將深入研究宏觀經濟周期,參考“美林投資時鐘”,進行擇時;投資時鐘是一種將債券收益率曲線、經濟周期四個階段聯系起來分析的方法,是一個非常實用的指導投資周期的工具。借助投資時鐘的分析框架,可以幫助識別經濟周期的重要轉折點,進而指導資產配置。

類別資產配置策略

根據各類債券資產的風險來源、收益率水平、利息稅務處理以及市場流動性等因素,將市場細分為普通債券(含國債、地方債券、金融債、央行票據、企業債、短期融資券等)、附權債券、貨幣市場工具等子市場,采取積極投資策略,定期對投資組合各類別資產及其個券進行最優化配置和調整,同時運用基本面研究擇機參與新股申購。

 

7、泰信周期回報基金的基金經理?

 

答:劉興旺先生,管理學碩士,5年金融投資經歷,具有基金從業資格。曾任申銀萬國證券股份有限公司固定收益總部研究員;華寶興業基金固定收益部研究員兼基金經理助理;2010年加入泰信基金管理有限公司。

 

8、泰信周期回報基金的基金代碼、基金管理人、基金托管人分別是?

 

答:泰信周期回報債券型證券投資基金的基金代碼:290009

基金管理人及基金注冊登記結算機構:泰信基金管理有限公司

基金托管人:中信銀行股份有限公司

 

9、泰信周期回報基金的費率結構?

 

答:

認購費率

本基金采取金額認購方式,認購費率最高不超過認購金額的0.7%。

認購金額

認購費率

100萬以下

0.7%

100萬(含)-300

0.4%

300萬(含)-500

0.2%

500萬(含)以上

收取固定費用1000

 

申購費率

本基金申購費用采取前端收費模式。

申購金額

申購費率

100萬以下

0.8%

100萬(含)-300

0.5%

300萬(含)-500

0.3%

500萬(含)以上

收取固定費用1000

 

贖回費率

持有時間

贖回費率

1年以下

0.1%

1年(含1年)-2

0.05%

2年以上(含2年)

0%

 

 
 
 
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